勧誘方針

お客さまへのおしらせ

「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、当代理店の金融商品の勧誘方針を次の通り定めておりますので、ご案内いたします。

  1. 保険法、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守し、適正な商品販売に努めて参ります。
  2. お客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう、知識の習得、研さんに励むとともに説明方法について工夫し、わかりやすい説明に努めてまいります。
  3. お客さまの商品に関する知識、経験、財産の状況および購入の目的等を総合的に勘案し、お客様に適切な商品をご選択いただけるよう、お客さまのご意向と実情に沿った説明に努めて参ります。
  4. 市場の動向に大きく影響される投資商品については、リスクの内容について、適切な説明に努めて参ります。
  5. 商品の販売にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯、場所、方法等について十分配慮いたします。
  6. お客さまに関する情報については、適正に取扱うとともに厳正に管理いたします。
  7. お客さまのご意見、ご要望等を、商品ご提供の参考にさせていただくよう努めて参ります。
  8. 万一保険事故が発生した場合には、保険金の請求にあたり適切な助言を行うように努めてまいります。
  9. 保険商品を不正に取得されることを防止する観点から、適正に保険金額を定める等適切な商品の販売に努めてまいります。